05 Лют 2024, 12:49

Скасування проєктів та падіння ринку: рейтинг агентств маркетингових сервісів згідно доходів за 2022 рік

Повномасштабна війна зупинила активності, залишивши лише найнеобхідніші та малобюджетні сервіси. Переважну більшість проєктів було скасовано, найменш постраждали консьюмер та трейд маркетингові програми. Обсяги ринку маркетингових сервісів демонструють значне падіння. Загалом галузь втратила 60% від 2021 «ковідного» року. Результати рейтингу агентств маркетингових сервісів згідно доходів за 2022 рік підтверджують ці висновки.

Згідно методики рейтингу дані формуються за анкетами агентств-членів МАМІ, які підтверджені офіційними фінансовими звітами. Завдяки цим об’єктивним даним ми можемо зрозуміти загальні зміни обсягу ринку маркетингових послуг, динаміку кожної категорії та місце на ринку учасників рейтингу.

У 16 Рейтингу агентств маркетингових сервісів згідно доходів за 2022 рік взяли участь 16 агенцій. Зменшення кількості учасників рейтингу підтверджує, що внаслідок надзвичайних обставин деякі агенції тимчасово призупинили свою роботу у 2022 році (Табл.1 і 2).

Оскільки маркетингові активності були значно обмежені, більшість агентств, таким чином, сконцентрувалися на Trade marketing (Табл. 3). А трейд-маркетингові проєкти сфокусували свої зусилля на мерчандайзингу та in-store підтримці (Табл. 4).

Склад агентств ТОП-5 рейтингу трохи змінився: ADSAPIENCE, Havas Engage, LEX MARKETING, TEAM247, All Motion. В першій групі втримує свої позиції LEX MARKETING та приєдналась агенція TEAM247 завдяки концентрації на trade та instore промоціях. Prospects Ukraine увійшли у другу групу, яка не зазнала значних змін. Третя група також демонструє технічну ротацію всередині рангу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал

Підводячи підсумки рейтингу 2022 року, маємо зазначити, що найголовніше досягнення галузі у рік повномасштабної війни — це те, що вдалося зберегти та утримати ринок маркетингових комунікацій. Всупереч активним бойовим діям, блекаутам, кадровій кризі, реальній небезпеці агентства працювали.

Підсумки 2023 року та прогноз на 2024 більш оптимістичні, тож незабаром буде оновлений рейтинг агенцій за 2023 рік.

Таблиця 1. Рейтинг агентств згідно доходів у 2022 році

Позиція в 2022 р.	Назва агентства	% МС	Динаміка зміни доходу в порівнянні з 2021р.	Позиція та дохід в 2021 р.
*Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 150-450 млн грн*
1	ADSAPIENCE	99%	↓	1	200-700
2	Havas Engage	98%	↓	2	200-700
3	LEX MARKETING	80%	↓	4	200-700
4	TEAM247	94%	↑	6	100-200
5	All Motion	98%	↓	3	200-700
*Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 50-150 млн грн*
6	Paradigm Group	100%	↓	9	100-200
7	Prospects Ukraine	100%	↓	5	100-200
8	TMSCo	100%	↓	10	100-200
9	Pulse Marketing Agency	98%	↓	7	100-200
10	Talan Group (Talan Communications, Clever Force)	100%	↓	8	100-200
*Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 5-50 млн грн*
11	BetterSvit	87%	↓	11	100-200
12	Adbakers	80%	↑	19	1-40
13	SMART Marketing	100%	↓	17	1-40
14	Seven Group	95%	↓	15	40-100
15	MEX a member of Havas	50%	↑	22	1-40
16	Profi ads	50%	↓	18	1-40

Таблиця 2. Ключові послуги та клієнти агентств-учасників рейтингу в 2022 році

Позиція в 2022 р.	Назва агентства	Ключові послуги	Основні клієнти 2022
*Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 150-450 млн грн*
1	ADSAPIENCE	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, PR	Mastercard, Lego, Київстар, ПУМБ
2	Havas Engage	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services	Mondelēz Ukraine, Visa International Service Association, Electrolux, L’Oreal, JDE Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine
3	LEX MARKETING	Consumer marketing, Trade marketing, Аутстафінг	Nestle, Beiersdorf, Henkel Beauty Care, GlaxoSmithKline Healthcare, Essity, Johnson&Johnson, Reckitt Benckiser, Evyap
4	TEAM247	Trade marketing, Аутстафінг	Nestle, Philip Morris, ПБК Радомишль, Unilever
5	All Motion	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services	Coca-Cola, Loreal, Nestle, Teva, Signify
*Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 50-150 млн грн*
6	Paradigm Group	Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing	British American Tobacco Ukraine, Київстар, Abbott Laboratories S.A., AGCO International, Bayer Ukraine, Bosch Ukraine, Biocodex, Abbvie, Teva, Terra Food Group
7	Prospects Ukraine	Consumer marketing, Loyalty marketing	Mastercard, JTI, Allo, ЄвроАвтоСервіс
8	TMSCo	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing	Johnson & Johnson, Biocodex, AB InBev Efes, MCDonald’s, Watsons
9	Pulse Marketing Agency	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services	JTI, Kimberly Clark, MХП, АТБ, Bosch
10	Talan Group (Talan Communications, Clever Force)	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing	ReckittBenkiser, Дмитрук, JTI, Canon, Bacardi-Martini Ukraine, Cersanit, Nestle, AristonThermo, Total Energies, Danone, Нова Пошта, МХП
*Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 5-50 млн грн*
11	BetterSvit	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PR, Digital Services	АТБ-Маркет, PepsiCo Ukraine, Bella-Trade, Ficosota, Нова Пошта, VISA, Amway, Sanofi Ukraine, Джонсон і Джонсон Україна
12	Adbakers	Consumer marketing, Trade marketing, Loyalty marketing, Creative Services	JTI, Raif, DTEK, Apple, AbInbev, Unilever
13	SMART Marketing	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing	Blockbuster Mall, Coca-Cola Beverages Ukraine Limited, Panasonic, МХП, Watsons, Метінвест, Royal Canin
14	Seven Group	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, PR	BAT (British American Tobacco Ukraine), Nestle, Danone, Vodafone, НР, Kingston
15	MEX a member of Havas	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PR	Vodafone Ukraine, Нова пошта, HP, Schneider Electric, Фармак
16	Profi ads	Event marketing & Sponsorship, Media Planning and Buying, розміщення реклами в торгівельно-розважальних центрах	ТРЦ Ocean Plaza, ТРЦ Республіка, ТРЦ Караван (Київ, Дніпро), Bosch Ukraine, Правекс Банк, Yves Rocher, ТРЦ King Cross Leopolis, Mary Kay

Таблиця 3. Розподіл доходів агентств-учасників за сегментами в 2022 році

	Trade marketing	Consumer marketing	Event marketing & Sponsorship	Loyalty marketing
№	47%	29%	14%	10%
1	TEAM247	ADSAPIENCE	ADSAPIENCE	Prospects Ukraine
2	LEX MARKETING	Havas Engage	Havas Engage	All Motion
3	Havas Engage	LEX MARKETING	Paradigm Group	Paradigm Group
4	All Motion	Pulse Marketing Agency	All Motion	TMSCo
5	Pulse Marketing Agency	All Motion	TMSCo	BetterSvit
6	TMSCo	Prospects Ukraine	SMART Marketing	SMART Marketing
7	Paradigm Group	Adbakers	Talan Group	MEX a member of Havas
8	Talan Group	TMSCo	Profi ads	Adbakers
9	ADSAPIENCE	BetterSvit	Seven Group	Talan Group
10	Seven Group	Talan Group	BetterSvit	Pulse Marketing Agency
11	BetterSvit	Seven Group	Pulse Marketing Agency
12	SMART Marketing	SMART Marketing	MEX a member of Havas
13	Adbakers	MEX a member of Havas
14	MEX a member of Havas

Таблиця 4. Розподіл доходів агентств-учасників за послугами Trade marketing в 2022 році

	Мерчандайзинг	Програми стимулювання продавців	Інші польові роботи (консультанти біля полиць, аудити та т.ін.)	Trade promo
№	57%	11%	19%	13%
1	TEAM247	All Motion	Havas Engage	Paradigm Group
2	LEX MARKETING	Talan Group	ADSAPIENCE	All Motion
3	Havas Engage	TMSCo	LEX MARKETING	TMSCo
4	Pulse Marketing Agency	Paradigm Group	TMSCo	Havas Engage
5	All Motion	Pulse Marketing Agency	Talan Group	BetterSvit
6	Paradigm Group	SMART Marketing	All Motion	Pulse Marketing Agency
7	Talan Group	Seven Group	Seven Group	Seven Group
8	TMSCo	BetterSvit	Pulse Marketing Agency	ADSAPIENCE
9	Seven Group	MEX a member of Havas	Adbakers	Talan Group
10	BetterSvit	ADSAPIENCE	SMART Marketing	SMART Marketing
11	SMART Marketing		BetterSvit	MEX a member of Havas
12	MEX a member of Havas