22 Май 2019, 08:52

МАМІ склала XII рейтинг агентств маркетингових сервісів згідно доходів

Сумарний об’єм галузі у 2018 році склав 5 321 млн. грн., що на 17% більше показників 2017 року

Автор материала

Обо всем, что происходит в мире маркетинга и креатива: новости, обзоры трендов, авторские колонки, кейсы и интервью

Перед Новим роком експерти ринку підвели підсумки 2018 року та запропонували стримано-оптимістичний прогноз на 2019. Зважаючи на серйозні макроекономічні та політичні події, картина ринку 2019 буде динамічною та, напевно, непередбачуваною.

За експертною оцінкою МАМІ сумарний об’єм галузі у 2018 році склав 5 321 млн. грн., що на 17% більше показників 2017 року. Висновки підтверджують результати XII Рейтингу агентств маркетингових сервісів згідно доходів: якщо порівняти сумарні доходи учасників щорічного дослідження 2017 та 2018 років, обороти в цілому збільшилися на 17-19%, при цьому кількість та якість проектів дійсно зросла.

Marketing Media Review

Печатное издание MMR — лучший офлайн-канал украинского маркетолога. Обновленный сайт MMR.ua — быстрорастущий проект с исключительной аудиторией профессионалов

Помітні зміни у розподілі активностей: зростає попит на consumer marketing – з 25 до 29%, зменшився попит на trade marketing з 40 до 35%, +2% додав loyalty marketing.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал

Разом з тим відбувається ротація у 1-й групі агентств маркетингових сервісів. Це значущий фактор, адже саме Вища Ліга визначає стратегію маркетингових комунікацій та тренди розвитку галузі. Отже, All Motion Group піднялись з 11 місця на 3, Team247 стрибнули з 9 на 5 позицію, — обидві команди перетнули бар’єр 100 млн. та завдяки цьому перейшли з другої групи до першої. Очолює групу Adsapience, Havas тримає друге місце, решту змін у цій групі можна вважати організаційними.

Друга група з оборотом 70-100 млн. також оновилася. Lex Marketing піднялися у 2-гу групу, TWIGA перейшли з 15 місця на 10, обидві компанії заробили більше 70 млн. у 2018 та змінили підгрупу – з третьої на другу.

Третя група презентує компанії з виручкою 40-70 млн. До цієї групи потрапили Clever Force (раніше – 10 позиція в другій групі), Adbakers та BRIK з четвертої. MEX Advertising переїхали з шостої до пятої групи з виручкою 10-20 млн, Кориця подолала 20 млн. та ввійшла в групу 4.

До рейтингу увійшли три компанії, які раніше не брали участь у опитуванні: Promotion Technologies, Lioncom та ТЕДДІ ГРУПП. П’ять учасників минулого рейтингу не надали інформацію.

Варто зазначити, що майже всі агентства пропонують повний спектр маркетингових сервісів, програма розподілу активностей визначається згідно бізнес-стратегії агентства та його актуальних задач у поточному році.

Найближчим часом ми запропонуємо вам інтерв’ю з агентствами, які змінили свою позицію у 2018 – цікаво зрозуміти, які фактори вплинули на ці зміни, які перспективи компанії вважають цікавими з точки зору подальшого розвитку.

Таблиця 1. Рейтинг агентств згідно доходів у 2018 році.

Позиція в 2018р.	Назва агентства	% МС	Динаміка зміни доходу в порівнянні з 2017р.	Позиція та дохід в 2017р.
Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 100-340 млн. грн.
1	ADSAPIENCE	98%	↑	1	100-255
2	Havas Engage	100%	↑	2	100-255
3	All Motion Group	100%	↑	11	70-100
4	Prospects Ukraine	100%	↑	3	100-255
5	TEAM247	100%	↑	9	70-100
6	Paradigm Group	98%	↑	6	100-255
7	FULL CONTACT	75%	↑	4	100-255
Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 70-100 млн. грн.
8	MAG MS (part of Media Arts Group Ukraine)	90%	↓	5	100-255
9	LEX MARKETING	90%	↑	16	40-70
10	TWIGA Ukraine	86%	↑	15	40-70
11	Talan Communications	100%	↓	7	70-100
12	TMSCo	80%	↓	8	70-100
Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 40-70 млн. грн.
13	BRIK	90%	↑	17	20-40
14	Clever Force	100%	↓	10	70-100
15	Adbakers	100%	↑	20	20-40
16	РК «Радуга»	73%	↓	12	40-70
17	RAM Group	80%	↓	14	40-70
Група 4. Дохід (виручка) від реалізації 20-40 млн. грн.
18	ТЕДДІ ГРУПП	100%	не брали участь
19	SMART Marketing	100%	↓	18	20-40
20	Lioncom opening & wow-events agency	100%	не брали участь
21	Communication Unlimited Ukraine	100%	↓	19	20-40
22	КОРИЦЯ	100%	↑	21	10-20
Група 5. Дохід (виручка) від реалізації 10-20 млн. грн.
23	Promotion Technologies	80%	не брали участь
24	MEX Advertising	90%	↑	28	2-10
25	Seven Communications	95%	↑	24	10-20
Група 6. Дохід (виручка) від реалізації 5-10 млн. грн.
26	ARR (Agensy of real results)	78%	↑	26	2-10
27	Creatida	80%	↑	30	2-10

Таблиця 2. Ключові послуги та клієнти агентств-учасників рейтингу в 2018 році.

Позиція в 2018р.	Назва агентства	Ключові послуги	Основні клієнти 2018
Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 100-340 млн. грн.
1	ADSAPIENCE	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services	MasterCard, Philip Morris Ukraine, Київстар, Metro Cash&Carry, LEGO Ukraine, Індустріальні та дистрибуційні системи
2	Havas Engage	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship	Mondelēz Ukraine, JDE Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine, Visa International Service Association, Electrolux та інші
3	All Motion Group	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing	Peugeot Citroen, Teva, L’Oréal, Coca-Cola, Nestlé, Bayer, Carlsberg, John Deere, Philips, Henkel, Сбербанк,
4	Prospects Ukraine	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing	MasterCard, TCCM (Nokia), JTI-Belarus, Київстар, Комфі Трейд, Айкор консьюмер, Львівський холодокомбінат (ТМ Лімо)
5	TEAM247	Trade marketing	Philip Morris, Bacardi-Martini, Beiersdorf, L’Oréal, Nestle, Unilever
6	Paradigm Group	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, Аутстафінг	British American Tobacco Ukraine, Київстар, GlaxoSmithKline, Shell Products Oil Ukraine, Abbott Laboratories S.A., AGCO International, Bayer, Sony Ukraine, Yves Rocher, Альфа-банк, Gorenje
7	FULL CONTACT	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Аутстафінг	JT International Company Ukraine, Ferrero, Укртелеком, КЛМ, ПЕРШИЙ УНІВЕРМАГ, HYUNDAI

Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 70-100 млн. грн.
8	MAG MS (part of Media Arts Group Ukraine)	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Media Planning and Buying, Аутстафінг	Henkel, Metro Cash&Carry, AVM Development, Diageo, Estell, Tchibo
9	LEX MARKETING	Trade marketing, Аутстафінг	Henkel Beauty care, Nutricia Ukraine, GSK, Beiersdorf, SCA, Strauss Group, Evyap, КОМО Україна, Маревен Фуд Україна
10	TWIGA Ukraine	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, PR, Digital Services	PepsiCo Ukraine, ПУМБ, Bayer, ОРІМІ Україна, Київстар, Bella-Trade/TZMO Group, Bionorica, Johnson & Johnson, SELENA Ukraine, Samsung
11	Talan Communications	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications	P&G, Perno Ricard, Bel Shostka Ukraine, Vodafone, COMFY, Нова Пошта
12	TMSCo	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications, Creative Services, Аутсорсинг торгового маркетингу	Johnson & Johnson, Biocodex, Gulliver, BSH, Toydico, Philip Morris, ABInBev

Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 40-70 млн. грн.
13	BRIK	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services	ELDORADO, Artwinery, Louis Vuitton, HPE
14	Clever Force	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship	Reckitt Benckiser, Electrolux, Canon, Cersanit Trade, Total, JTI
15	Adbakers	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications	JTI, SunInBev, Unilever, Pfizer
16	РК «Радуга»	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications Creative Services, Media Planning and Buying, Аутстафінг	Philip Morris Ukraine, Avon Ukraine, Castrol Ukraine, Dila, Укртелеком, НАК «Нафтогаз України», Асканія-Трейдінг, 11 ДПРЗ ГУ ДСНС України
17	RAM Group	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, PR	L’Oreal, Liebherr, Bosch, British American Tobacco Ukraine

Група 4. Дохід (виручка) від реалізації 20-40 млн. грн.
18	ТЕДДІ ГРУПП	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing	Johnson & Johnson, Philips Ukraine, Kimberly-Clark Ukraine, Panama.ua, IDS Aqua Service, SCA Hygiene Ukraine, Synevo, Alkaloid, Besins Healthcare, Takeda Ukraine, Avon, Astellas, Pampik.com
19	SMART Marketing	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship	AB InBev Efes, JTI, Метинвест, Молочний Альянс, Watsons, Johnson&Johnson, Henkel, Panasonic
20	Lioncom opening & wow-events agency	Event marketing & Sponsorship	Цитрус, Vodafone, Київстар, New Balance, Фокстот, MD Fashion (Under Armour), Jysk, Watsons, Алло, Novus, Arena, Burn, Miniso, English Home, Cільпо, Білла та ін.
21	Communication Unlimited Ukraine	Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship	ПУМБ, Укртелеком, Leroy Merlin
22	КОРИЦЯ	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications	Київстар, Нова Пошта, Raifeisen Bank Aval, Nokian Tyres, OTP Leasing, Tecno, ProCredit Bank

Група 5. Дохід (виручка) від реалізації 10-20 млн. грн.
23	Promotion Technologies	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, Аутстафінг	Hasbro, Mareven Food, Hankook, Альфа-Банк, Mondelez, Технониколь
24	MEX Advertising	Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications, Creative Services, PR, Digital	Vodafone, ВОЛЯ, ABInBev, ПУМБ, Discovery Ukraine
25	Seven Communications	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PR	Adama, AMD, BASF, Borjomi, DELL, Farmasi, Geberit, Henkel Bautechnik, HyperX, IT Solutions, Kingston, My Business Consulting, NUSEED, ЕСТP, Агроконтракт, Аптека садівника, Моршинська, HEEL
Група 6. Дохід (виручка) від реалізації 5-10 млн. грн.
26	ARR (Agensy of real results)	Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Media Planning and Buying, PR	Colgate-Palmolive, Bayadera Group, Санта Бремор, Inkerman, ZCPP, Cersanit
27	Creatida	Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, PR	BFD, Летуаль

Таблиця 3. Розподіл доходів агентств-учасників за сегментами в 2018 році.

№	Trade marketing	Consumer marketing	Event marketing & Sponsorship	Loyalty marketing	Non-standard communications
№	35%	29%	23%	11%	2%
1	TEAM247	ADSAPIENCE	ADSAPIENCE	Prospects Ukraine	TMSCo
2	LEX MARKETING	Havas Engage	All Motion Group	FULL CONTACT	FULL CONTACT
3	ADSAPIENCE	All Motion Group	Havas Engage	ТЕДДІ ГРУПП	РК «Радуга»
4	MAG MS	FULL CONTACT	TWIGA Ukraine	Paradigm Group	MEX Advertising
5	Paradigm Group	Prospects Ukraine	Lioncom	TMSCo	BRIK
6	All Motion Group	Paradigm Group	TMSCo	RAM Group	КОРИЦЯ
7	Clever Force	Talan Communications	Talan Communications	BRIK	Paradigm Group
8	Havas Engage	TWIGA Ukraine	Paradigm Group	TWIGA Ukraine	TWIGA Ukraine
9	РК «Радуга»	Adbakers	MAG MS	All Motion Group	Talan Communications
10	FULL CONTACT	MAG MS	BRIK	Talan Communications	Adbakers
11	BRIK	RAM Group	КОРИЦЯ	Adbakers	MAG MS
12	Talan Communications	BRIK	Smart Marketing	MAG MS	Promotion Technologies
13	TWIGA Ukraine	Communication Unlimited Ukraine	FULLCONTACT	Promotion Technologies	Seven Communications
14	RAM Group	Clever Force	Communication Unlimited Ukraine	Seven Communications	RAM Group
15	Adbakers	Smart Marketing	Promotion Technologies	РК «Радуга»
16	TMSCo	TMSCo	MEX Advertising	КОРИЦЯ
17	Smart Marketing	ТЕДДІ ГРУПП	Seven Communications	ARR
18	Prospects Ukraine	MEX Advertising	ТЕДДІ ГРУПП
19	ARR	ARR	Adbakers
20	Promotion Technologies	Promotion Technologies	Creatida
21	Seven Communications	Seven Communications	ARR
22	Creatida	РК «Радуга»	Clever Force
23	КОРИЦЯ	КОРИЦЯ	Prospects Ukraine
24		Creatida	RAM Group
25			РК «Радуга»

Таблиця 4. Розподіл доходів агентств-учасників за послугами Trade marketing в 2018 році.

№	Мерчандайзинг	Програми стимулювання продавців	Інші польові роботи (консультанти біля полиць, аудити та т.ін.)	Trade promo
№	34%	17%	35%	14%
1	LEX MARKETING	MAG MS	TEAM247	Paradigm Group
2	TEAM247	Paradigm Group	ADSAPIENCE	BRIK
3	РК «Радуга»	Adbakers	Havas Engage	TMSCo
4	All Motion Group	All Motion Group	MAG MS	ADSAPIENCE
5	Clever Force	ADSAPIENCE	Clever Force	FULL CONTACT
6	TWIGA Ukraine	Havas Engage	Paradigm Group	Talan Communications
7	Havas Engage	FULLCONTACT	All Motion Group	All Motion Group
8	RAM Group	Clever Force	LEX MARKETING	Havas Engage
9	Paradigm Group	TWIGA Ukraine	FULL CONTACT	Clever Force
10	BRIK	BRIK	Talan Communications	Smart Marketing
11	Talan Communications	Talan Communications	RAM Group	TWIGA Ukraine
12	Smart Marketing	Smart Marketing	BRIK	Prospects Ukraine
13	Prospects Ukraine	Prospects Ukraine	TWIGA Ukraine	Seven Communications
14	FULL CONTACT	RAM Group	Promotion Technologies	ARR
15	ARR	КОРИЦЯ	ARR	Creatida
16	Seven Communications	Promotion Technologies	Creatida	Promotion Technologies
17	Promotion Technologies	Seven Communications	Smart Marketing	РК «Радуга»
18	Creatida	Creatida	Prospects Ukraine
19			Seven Communications
20			РК «Радуга»