МАМІ щорічно формує Рейтинг агентств маркетингових сервісів згідно доходів, починаючи з 2008 року. Як і завжди, дослідження ґрунтуються на анкетах агенцій, які було підтверджено Формою фінансового звіту та незалежним аудитом. Загалом у XIII Рейтингу взяли участь 25 агентств-членів МАМІ.
Загальна картина
Результати XIII Рейтингу агентств маркетингових сервісів згідно доходів за 2019 рік показують, що стратегія розвитку компанії визначає фінансовий успіх, навіть коли ринок доволі стриманий. Якщо брати динаміку на рівні агенцій-учасників рейтингу, то 22 агентства, які взяли участь в обох дослідженнях 2018 та 2019, показали зростання на 38% та заробили разом 2 433 млн грн. Активна взаємодія з рекламодавцями, креативні та інноваційні пропозиції, розширення видів основних послуг, ставка на кваліфікований персонал – ось головні секрети перемоги тих, хто зумів випередити ринок.
Зазначимо, що перші позиції займають знайомі імена – агенції, які тримають лідерство вже декілька років поспіль: Adsapience, Havas Engage, All Motion Group, Prospects Ukraine. Новий учасник у рейтингу – агентство Digital Chain (DC) займає 5 позицію. Загалом, зміни у першій та другій групі здебільшого технічні, пов’язані із залученням нових імен до рейтингу. Агентство BRIK перейшли до другої групи, подолавши 100-мільйонний рубіж. Четверта та п’ята група також майже стабільні, незначні коливання пов’язані з організаційними змінами у агенціях.
У розподілі між різними активностями в роботі агентств у 2019 році спостерігаємо такий порядок: trade marketing у лідерах, на другому місці – події та спонсорство. Актуальна взаємодія зі споживачем, яка все частіше починається з акції та продовжується як довгострокова програма лояльності. Більш детальна інформація по лідерам у різних напрямках маркетингових сервісів представлена у Таблицях 3 та 4.
Короткі висновки з рейтингу:
- Загалом ринок 2019 не зазнав значних коливань, усі зміни очікувані та прогнозовані.
- Навіть у галузі, яка не стрімко зростає, завжди є можливість досягти нових вершин, якщо правильно обрати стратегію та залучити професіоналів до своєї команди.
- Події, як вплив на споживача, мерчандайзинг у ритейлі, міксування інструментів, дослідження та правильне розуміння потреб «клієнта» – головні «фішки» успіху агентств маркетингових сервісів.
Таблица 1. Рейтинг агентств согласно доходов 2019 году
| № в 2019г. | Название агентства | % МС | Динамика изменений в сравнении с 2018г. | Позиция в 2018г. |
Доход в 2018г. | |
| Группа 1. Доход (выручка) от реализации 200-510 млн. грн. | ||||||
| 1 | ADSAPIENCE | 98% | ↑ | 1 | 100-340 | |
| 2 | Havas Engage | 99% | ↑ | 2 | 100-340 | |
| 3 | All Motion Group | 100% | ↑ | 3 | 100-340 | |
| Группа 2. Доход (выручка) от реализации 100-200 млн. грн. | ||||||
| 4 | Prospects Ukraine | 100% | ↑ | 4 | 100-340 | |
| 5 | Digital Chain | 60% | не участвовали | |||
| 6 | TEAM 247 | 100% | ↑ | 5 | 100-340 | |
| 7 | Paradigm Group | 98% | ↑ | 6 | 100-340 | |
| 8 | TWIGA Ukraine | 87% | ↑ | 10 | 70-100 | |
| 9 | BRIK | 80% | ↑ | 13 | 40-70 | |
| 10 | LEX MARKETING | 75% | ↑ | 9 | 70-100 | |
| 11 | TMSCo | 100% | ↑ | 12 | 70-100 | |
| 12 | Pulse Marketing Agency | 85% | не участвовали | |||
| Группа 3. Доход (выручка) от реализации 40-100 млн. грн. | ||||||
| 13 | Talan Communications | 100% | ↑ | 11 | 70-100 | |
| 14 | SMART Marketing | 100% | ↑ | 19 | 20-40 | |
| 15 | РК «Радуга» | 78% | ↑ | 16 | 40-70 | |
| 16 | LIONCOM | 100% | ↑ | 20 | 20-40 | |
| Группа 4. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн. | ||||||
| 17 | Seven Communications | 95% | ↑ | 25 | 10-20 | |
| 18 | Promotion Technologies | 90% | ↑ | 23 | 10-20 | |
| 19 | Clever Force | 100% | ↓ | 14 | 40-70 | |
| 20 | Profi ads | 50% | не участвовали | |||
| 21 | Adbakers | 70% | ↓ | 15 | 40-70 | |
| Группа 5. Доход (выручка) от реализации 1,5-20 млн. грн. | ||||||
| 22 | MEX Advertising | 80% | ↓ | 24 | 10-20 | |
| 23 | ARR (Agensy of real results) | 84% | ↑ | 26 | 5-10 | |
| 24 | Communication Unlimited Ukraine | 95% | ↓ | 21 | 20-40 | |
| 25 | Creatida | 70% | ↓ | 27 | 5-10 | |
Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств-участников рейтинга в 2019 году
| № в 2019г. | Название агентства | Ключевые услуги | Основные клиенты 2019 |
| Группа 1. Доход (выручка) от реализации 200-510 млн. грн. | |||
| 1 | ADSAPIENCE | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services | MasterCard, Philip Morris Ukraine, Київстар |
| 2 | Havas Engage | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services | Mondelēz Ukraine, Electrolux, Visa International Service Association, JDE Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine, Mitsubishi |
| 3 | All Motion Group | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications | Nestlé, L’Oreal, Coca-Cola, Bacardi-Martini Ukraine, Leroy Merlin, Japan Tobacco International |
| Группа 2. Доход (выручка) от реализации 100-200 млн. грн. | |||
| 4 | Prospects Ukraine | Loyalty marketing, Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship | MasterCard, JTI-Belarus, Київстар, COMFY, Мегого, ТССМ (Nokia), PUMA Ukraine, Омега (Варус), Айкор консьюмер та ін. |
| 5 | Digital Chain | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Media Planning and Buying, PR, Strategy, Digital, Business Intelligence | Raketa, Parimatch, Coca-Cola, Сушия, 1LS, Wargaming, Poker Match |
| 6 | TEAM 247 | Trade marketing | Philip Morris, Unilever, Nestle, L’Oréal, Bacardi-Martini, ПБК «Радомишль» |
| 7 | Paradigm Group | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Аутстафінг | British American Tobacco Ukraine, Київстар, GlaxoSmithKline, Abbott Laboratories S.A., AGCO International, Bayer Ukraine, Sony Ukraine, Yves Rocher, IDS Borjomi Ukraine, Laminam Ukraine, Terra Food Group |
| 8 | TWIGA Ukraine | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, PR, Digital Solutions | PepsiCo Ukraine, ПУМБ, Київстар, Bella-Trade/TZMO Group, Johnson & Johnson, Ankor, Перша Приватна Броварня, SELENA Ukraine, ОРІМІ Україна, Servier Ukraine |
| 9 | BRIK | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, PR, production | ELDORADO, DANONE, HPE, Louis Vuitton, Lnz Ahro Treyd, Syngenta, Укрнафта |
| 10 | LEX MARKETING | Trade marketing, Аутстаффинг | Henkel Beauty care, GSK, Beiersdorf, Essity, Strauss Group, Evyap, КОМО Украина, Mareven Food |
| 11 | TMSCo | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | Johnson & Johnson, Biocodex, Gulliver, BSH, ToyDiCo, Watsons, Philip Morris International, AB InBev Efes |
| 12 | Pulse Marketing Agency | Consumer marketing, Trade marketing, Аутстаффинг, логистика | JTI, Pilot, Kormotech, ЧП «СПС» (ТМ «Приправка)» |
| Группа 3. Доход (выручка) от реализации 40-100 млн. грн. | |||
| 13 | Talan Communications | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications | P&G, Перша Приватна Броварня, Bel Shostka Ukraine, Vodafone, Nestle, Hankook, Ukrsibbank |
| 14 | SMART Marketing | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications | Royal Canin, AB InBev Efes, Henkel, Johnson&Johnson, Coca-Cola Beverages, Watsons, Молочный Альянс |
| 15 | РК «Радуга» | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications, Creative Services, Аутстаффинг | Avon Ukraine, Укртелеком, Аскания-Трейдинг, 11 ДПРЗ ГУ ДСНС України, ГО «МФ «Взаєморозуміння і толерантність», Протект Сек’юриті |
| 16 | LIONCOM | Event marketing & Sponsorship | Фокстрот, Ceetrus, Md-Fashion, MHP, Billa, New Balance, Reserved, Сота-Альянс |
| Группа 4. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн. | |||
| 17 | Seven Communications | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, PR | British American Tobacco Ukraine, Nestle, ASBIS, IDS BORJOMI, Geberit, Terra Food, BASF, AMD, Фармак, Danone, ADAMA, DELL, Farmasi, Heel, Henkel Bautechnik, Kingston, Monsanto, My Business Consulting, NUSEED, КМКЯ |
| 18 | Promotion Technologies | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, Аутстаффинг | Mondelez, Mareven Food, Imperial Tobacco, Технониколь, Alfa-Bank, Hasbro |
| 19 | Clever Force | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship | Reckitt Benckiser, Canon, Cersanit Trade, Total, JTI, Bacardi-Martini Ukraine, Asbis, GSK |
| 20 | Profi ads | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Media Planning and Buying | Правекс Банк, ZF, Bosch Ukraine, Mitsubishi Motors Corporation Ukraine, Yves Rocher Ukraine, Ocean Plaza, King Kross Leopolis, Gorodok Gallery, Порше Центр Киев Аэропорт, Автоинтернешнл (Suzuki) |
| 21 | Adbakers | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services | JTI, Unilever, Pfizer, DTEK, Raiffeisen Bank Aval, Milson Coors, BASF, AB InBev Efes |
| Группа 5. Доход (выручка) от реализации 1,5-20 млн. грн. | |||
| 22 | MEX Advertising | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications, Creative Services, PR, Design, Digital | Vodafone, ВОЛЯ, ПУМБ, Sanofi, Discovery Ukraine |
| 23 | ARR (Agensy of real results) | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Media Planning and Buying, PR | Colgate-Palmolive, Санта Бремор, Новая линия, Bayadera Group |
| 24 | Communication Unlimited Ukraine | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services | Arterium, Beiersdorf Ukraine, PUMB, Ukrtelecom |
| 25 | Creatida | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, Media Planning and Buying, PR, Аутстаффинг | Балтика, Nivea, Davidoff, AHC (Unilever), Летуаль, Люкс-паркет, МАУ |
Таблица 3. Распределение доходов агентств-участников по направлениям в 2019 году
| № | Trade marketing |
Consumer marketing | Event marketing & Sponsorship | Loyalty marketing | Non-standard communications |
| 37% | 23% | 27% | 11% | 2% | |
| 1 | ADSAPIENCE | ADSAPIENCE | ADSAPIENCE | Prospects Ukraine | BRIK |
| 2 | TEAM 247 | Havas Engage | Havas Engage | All Motion Group | РК «Радуга» |
| 3 | LEX MARKETING | All Motion Group | Digital Chain | Paradigm Group | SMART Marketing |
| 4 | All Motion Group | Digital Chain | All Motion Group | BRIK | TWIGA Ukraine |
| 5 | Havas Engage | TWIGA Ukraine | LIONCOM | Communication Unlimited Ukraine | Talan Communications |
| 6 | Pulse Marketing Agency | Prospects Ukraine | TWIGA Ukraine | TMSCo | Promotion Technologies |
| 7 | Paradigm Group | Talan Communications | TMSCo | Promotion Technologies | All Motion Group |
| 8 | TMSCo | BRIK | Paradigm Group | TWIGA Ukraine | Seven Communications |
| 9 | BRIK | Adbakers | SMART Marketing | Talan Communications | MEX Advertising |
| 10 | РК «Радуга» | TMSCo | Talan Communications | Adbakers | Creatida |
| 11 | Talan Communications | SMART Marketing | Seven Communications | Seven Communications | |
| 12 | TWIGA Ukraine | Profi ads | Promotion Technologies | ARR | |
| 13 | Clever Force | Pulse Marketing Agency | BRIK | Creatida | |
| 14 | SMART Marketing | Seven Communications | Profi ads | ||
| 15 | Seven Communications | Clever Force | MEX Advertising | ||
| 16 | Promotion Technologies | Paradigm Group | ARR | ||
| 17 | ARR | MEX Advertising | Adbakers | ||
| 18 | Prospects Ukraine | ARR | Prospects Ukraine | ||
| 19 | MEX Advertising | Promotion Technologies | Clever Force | ||
| 20 | Creatida | РК «Радуга» | Communication Unlimited Ukraine | ||
| 21 | Creatida | РК «Радуга» | |||
| 22 | Communication Unlimited Ukraine | Creatida |
Таблица 4. Распределение доходов агентств-участников за услугами Trade marketing в 2019 году
| № | Мерчандайзинг | Програми стимулювання продавців |
Інші польові роботи (консультанти біля полиць, аудити та т.ін.) | Trade promo |
| 41% | 16% | 28% | 15% | |
| 1 | TEAM 247 | ADSAPIENCE | ADSAPIENCE | Havas Engage |
| 2 | Pulse Marketing Agency | Paradigm Group | TEAM 247 | All Motion Group |
| 3 | LEX MARKETING | Havas Engage | All Motion Group | ADSAPIENCE |
| 4 | РК «Радуга» | TMSCo | BRIK | TMSCo |
| 5 | Havas Engage | Clever Force | LEX MARKETING | Paradigm Group |
| 6 | All Motion Group | TWIGA Ukraine | Talan Communications | TWIGA Ukraine |
| 7 | Paradigm Group | Promotion Technologies | TMSCo | Talan Communications |
| 8 | TMSCo | BRIK | Havas Engage | Pulse Marketing Agency |
| 9 | Clever Force | All Motion Group | Paradigm Group | BRIK |
| 10 | TWIGA Ukraine | Talan Communications | Clever Force | ARR |
| 11 | Talan Communications | SMART Marketing | Seven Communications | SMART Marketing |
| 12 | BRIK | Prospects Ukraine | Pulse Marketing Agency | Clever Force |
| 13 | Prospects Ukraine | Creatida | TWIGA Ukraine | Seven Communications |
| 14 | SMART Marketing | SMART Marketing | MEX Advertising | |
| 15 | Promotion Technologies | ARR | Promotion Technologies | |
| 16 | Seven Communications | РК «Радуга» | РК «Радуга» | |
| 17 | Promotion Technologies | Creatida | ||
| 18 | Creatida |