Скорректированный экспертный прогноз объемов рекламно-коммуникационного рынка Украины 2011

Скорректированный экспертный прогноз объемов рекламно-коммуникационного рынка Украины 2011

Всеукраинская рекламная коалиция по итогам первого полугодия и наметившихся тенденций на второе полугодие уточняет свой прогноз объема рекламно-коммуникационного рынка Украины-2011

Сводная таблица объемов медиа рекламы, прогноз на 2011 год

* рост носит «технический» характер

Как видно по данным таблицы, эксперты ВРК, оценивая рынок в декабре прошлого года, были чуть-чуть излишне оптимистичны.

ТВ-реклама, оставаясь безусловным лидером в медиа-миксе и показывая, в целом, неплохую динамику роста, тем не менее, вырастет не на треть, а скорее на четверть прошлогоднего объема. И то, при удачном втором полугодии 2011. Не так активны, как прогнозировалось, и спонсоры ТВ-эфира.

Оценка рынка прессы стала проводиться еще более тщательно. В частности, серьезно расширен состав Экспертного Совета УАИПП за счет крупнейших рекламных и медиа агентств, привлечены исследовательские компании, ассоциация региональных издателей АНРИУ. В связи с этим ряд показателей, составляющих в сумме графу «Реклама в прессе», выросли в объеме «технически», за счет изменения методики исследования и более скрупулезной оценки реальных объемов. Как факт, мы имеем более правильные цифры в столбце объем рынка и явно завышенные проценты сравнительного роста. Надеемся, что в дальнейшем динамика рынка прессы будет носить более показательный характер и сможет стать предметом сравнительного анализа. Пока же ориентироваться на рост рынка классифайдов в два раза или ждать увеличение объемов газетной рекламы на 22% вряд ли стоит.

По данным Ассоциации наружной рекламы Украины объем рынка наружки первого полугодия 2011 составил 532 млн. грн. Это позволяет говорить о том, что объем этого сегмента рекламы в декабре оценивался в целом верно. Возможно, даже годовой объем рынка превысит запланированный миллиард. А вот насколько — покажет уже осень.

Опрошенные компанией ОРТ Медиа радио эксперты по большей части были единодушны. Декабрьский прогноз пока оправдывается. Нечего корректировать.

В интернет рекламе произошла смена лидера относительного роста. По результатам первого полугодия контекст растет быстрее медийки. Что нашло отражение в корректировке прогноза, полученного от Ассоциации интернет рекламы.

По данным Ассоциации Индор Медиа в первой половине 2011 года количество объектов адресной программы Indoor Video увеличилось, как и прогнозировалось в конце 2010 года. Особенно это заметно на примере роста предложений размещения аудио/видеорекламы в торговых центрах и в HoReCa, собственники которых всё чаще сами инициируют сотрудничество с украинскими операторами Indoor Video.

Собственно, увы, это и есть тот единственный фактор, который в большей мере положительно влияет на объём продаж 2011 в сегментах Внутренней и Транспортной рекламы. В остальном в этих сегментах динамического роста не наблюдается. Остается надеяться на осень.

Реклама в кинотеатрах не то что увеличила свои объемы, но даже «ужалась» процентов на 20. При чем без всяких пока перспектив. Впрочем, тем радостнее будет ошибиться осенью.

В целом, медиа рынок в 2011 году вырастет по сравнению с 2010 годом на 20% и составит 8 миллиардов 64 млн. гривен, без налогов.

Экспертная оценка объемов NON Media части рекламно-коммуникационного рынка Украины 2011
Прежде чем представить откорректированные прогнозы, заметим, что эксперты ВРК, МАМИ и УАДМ продолжили начатые в прошлом году работы по внесению изменений в собственно структуру этой части рынка.

Напомним, что как и было объявлено в прошлом году, такая перекомпоновка и переименование некоторых сегментов вызваны современными тенденциями развития маркетинговых коммуникаций.

Так, в этом году претерпела изменения структура прогноза ДМ-сегмента. Весной этого года МАМИ утвердила классификацию маркетинговых сервисов, прописав, что из услуг входит в указанные сервисы.

В результате уточнения, по согласованию МАМИ и УАДМ объем сегмента Директ-маркетинг был поделен на две категории:

1. ДМ (маркетинговые сервисы). Директ-маркетинг, услуги контакт-центров и производство материалов, выполняющие исключительно рекламные функции.
2. ДМ поддержка продаж:
a. ДМ, услуги контакт-центров и производство материалов, являющиеся частью процесса продаж (торговля по каталогам).
b. ДМ, используемый коллекторами, в технических службах телекоммуникационной отрасли, горячие линии банков.

Проанализировав структуру, МАМИ и УАДМ пришли к выводу, что один из сегментов — услуги коллекторам, телекому и банковскому сектору — не является частью рекламного рынка и подлежит исключению из прогноза. Для того, чтобы обеспечить «преемственность» сравнительной базы, были дополнительно откорректированы объемы рынка маркетинговых сервисов за 2010 год и прогноз рынка 2011, сделанный в декабре.

Свои изменения в структуру рынка внес и Комитет Digital агентств Всеукраинской рекламной коалиции. Впервые в августе этого года был проведен экспертный опрос и получен объем рынка цифровых коммуникаций, не входящий в объемы медийной и контекстной интернет рекламы, а также в объемы Digital коммуникаций в поддержку маркетинговых сервисов. Цифра 100 млн. грн. не претендует на абсолютную точность и скорее отражает суммарные годовые биллинги ведущих диджитал агентств. В дальнейшем эксперты ВРК планируют провести более тщательное исследование этого сегмента рынка — пришло время.

Что касается PR-рынка, то Украинская ассоциация по связям с общественностью пересмотрела прогноз развития рынка PR услуг и считает, что в 2011 году рынок не вырастет по сравнению с 2010 годом, т.е. останется на той же позиции.

Основные причины:

• ухудшение бизнес-климата в стране, которое зафиксировано большинством международных исследовательских

организаций, медиа и экспертами. Когда бизнес поставлен на грань выживания — он вынужден закрывать более
«горящие» проблемы, чем забота о вопросах репутации и имиджа;

• вынужденный уход части бизнеса в тень приводит к отсутствию у этой части бизнеса потребности в публичности;
• снижение инвестиционной привлекательности страны влечет за собой отсутствие притока иностранного бизнеса,

соответственно, отсутствие базы для роста спроса на PR сервис.

Из основных текущих трендов на рынке PR можно выделить следующие:

• общее количество компаний, которые выделяют бюджеты на PR несколько возросла, однако бюджеты

в то же время у всех компаний существенно сократились;
• можно говорить о разовых всплесках активностей в некоторых сегментах бизнеса, но все они носят несистемный характер. Пример — проекты, связанные с Евро 2012;

• наблюдается смещение коммуникационной активности в сторону региональной и нишевой как следствие экономии бюджетов;
• продолжается тенденция смещения коммуникаций в интернет;

• активен финансовый сектор и компании, занимающие деньги за рубежом, т.к. обязаны отчитываться перед инвесторами и вести коммуникации согласно зафиксированным стандартам;

Таким образом, суммарно рынок немедийных маркетинговых коммуникаций составит 3 миллиарда 883 миллиона гривен, что больше прошлогоднего объема на 14%.

Сводная таблица объемов рекламно-коммуникационного рынка Украины в 2011 году
Итак, согласно августовских прогнозов экспертов ВРК рекламно-коммуникационный рынок Украины 2011 закончит с показателями в примерно 12 с половиной миллиардов гривен, что больше рынка прошлого года на 18%. Таким образом, прогнозируемый в декабре прошлого года рост рынка в целом подтверждается, хотя, безусловно, относительная величина изменений по разным каналам коммуникаций крайне неоднородна.

Сегодня можно уже смело утверждать, что гривневый объем рынка докризисного 2008 года будет перекрыт в этом году примерно на один миллиард гривен. Пусть частично и за счет новых исследований в традиционных медиа или новых коммуникационных каналов, но все равно приятно.

Сводная таблица объемов рекламно-коммуникационного рынка Украины — 2011

Всеукраинская рекламная коалиция благодарит всех экспертов, принявших участие в исследовании.