25 Июл 2011, 11:20

4-й «РЕЙТИНГ» ОТ МАМИ: рынок показал взрывной рост

4-й «РЕЙТИНГ» ОТ МАМИ: рынок показал взрывной рост

 

Ассоциация МАМИ огласила результаты четвертого ежегодного рейтинга агентств отрасли маркетинговых сервисов по итогам 2010 года. Рейтинг подготовлен  при поддержке Международной Маркетинговой Группы и портала Sostav.ua.       

 

Очередной рейтинг маркетинговых сервисов грозит стать настоящим откровением для рынка. Если в предыдущие годы объем доходов участников рейтинга подтверждал объем рынка в целом, то в этот показатели отличаются почти втрое. В то время как объем рынка маркетинговых сервисов за 2010 год показал рост в 16%, совокупный объем бюджетов участников рейтинга в этом же году вырос на 47%!

 

В абсолютном объеме суммарный объем бюджетов на маркетинговые услуги 40 участников рейтинга в 2010 году составил около 766 млн. грн. с учетом налогов. Рост почти в полтора раза особенно удивителен на фоне 7%-е падения рынка в 2009 году. Уникальный скачок мы склонны объяснять несколькими факторами:

  1. Часть бюджетов из традиционных рекламных каналов была направлена на прямое стимулирование потребителей. Не столь значительная для ATL, эта сумма существенно повлияла на рост рынка маркетинговых сервисов, обеспечив десятки процентов к рыночному объему.
  2. Частично рост рынка мы склонны объяснять его увеличивающейся прозрачностью. Сегодня наблюдается значительный технический рост, которому мы и обязаны цифрой в 47%, реальный же рост гораздо скромнее. «Прозрачный» тренд подкрепляется и ростом количества участников. В этом году список заполнивших анкету вырос на 15%.
  3. Свою долю в рост рынка внесла инфляция. Несмотря на невысокий показатель инфляции (+9,1%) индекс потребительских цен вырос гораздо выше (+18,7%) — и это только официальные данные. Среди неофициальных данных встречаются оценки реальной инфляции от 20 до 42%. Соответственно выросли и расценки за рекламные услуги по сравнению с 2009 годом.

Текущий рейтинг демонстрирует еще несколько интересных тенденций:

 

После кризиса хорошо себя чувствуют крупные игроки рынка, в то время как мелкие продолжают стагнировать. В прошлом году вся первая половина рейтинга показала рост доходов. При этом, чем ближе к верхушке, тем резче рост. Количество агентств в диапазоне свыше 40 млн грн выросло вдвое. В целом же всего семь агентств из 40 показали негативную динамику, в основном в нижней части рейтинга.

 

Рынок все еще не перебрался в продвинутые сегменты маркетинговых сервисов. Первые две группы, сохраняющие значительный отрыв от остальных участников рейтинга, представляют в основном услуги стимуляции в точках продаж. Это показывает сохранившуюся в 2010 году консервативную структуру рынка: клиенты все так же предпочитали ставить промоутеров и организовывать ивенты, нежели заказывать более продвинутые промо-кампании или экспериментировать с нестандартными digital-инструментами. 

 

Стоит отметить дальнейшую концентрацию рынка. Если в прошлом рейтинге разница между первой и второй группой в рейтинге составляла 50 млн грн, то в этом году — всего 30 млн. Это означает, что к данному моменту на рынке сформировалось несколько примерно равных лидеров, между которыми не наблюдается большого разрыва в доходах.

 

Молодой рынок еще оставляет возможность для резкого роста компаний. Некоторые агентства поднялись в текущем рейтинге на 3-4 группы вверх. Для этого им пришлось увеличить свой доход приблизительно в 10-15 раз.

 

Разбирая причины роста рынка, мы еще раз отметили стратегическую значимость создаваемого нами рейтинга. Ведь без него мы бы не узнали массу информации о структуре и динамике развития маркетинговых сервисов. Мы выражаем особую благодарность агентствам, присоединившимся к нам в этом году (а это сразу 12 новичков). И, безусловно, в юбилейном рейтинге мы хотели бы видеть всех представителей нашего рынка. Только так мы приблизимся к нашей главной цели — повысить прозрачность рынка, раскрыть его структуру и наладить цивилизованные взаимоотношения между агентствами и заказчиками услуг маркетинговых сервисов.

 

Таблица 1. Рейтинг агентств согласно доходам в 2010 году

Название агентства

% МС

Динамика изменений по сравнению с 2009г.

Позиция и доход
в 2009г.

 

Группа 1. Доход (выручка) от реализации 60-90 млн. грн

 

 


Pulse Ltd. (Pulse Group)

90%

1

40-90


Full Contact

100%

25

 2-5

 

Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-60 млн. грн

 

 

3

TMA DRAFT Ukraine

100%

4

20-40

4

A-Group

100%

3

40-90

5

Talan Communications

100%

7

20-40

6

New Point

100%

2

40-90

 

Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн

 

 

7

R.A.M. Advertising Group

100%

6

20-40

8

Paradigm Consulting Group

95%

26

 2-5

9

Target (Pulse Group)

100%

не участвовали

 

 

10

Clever Force

100%

13

 10-20

11

Prospects Ukraine

95%

8

20-40

12

ВАВИЛОН

100%

не участвовали

 

 

13

С141 (Creative One 4 One)

100%

9

 10-20

 

Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн

 

 

14

ТЕАМ 247

100%

16

 5-10

15

All Motion

100%

11

 10-20

16

ART BTL

100%

5

20-40

17

NEBO events management agency

100%

10

 10-20

18

i-Free Україна

30%

12

 10-20

19

MAXXIMUM CONSULTING

75%

не участвовали

 

 

20

AQUA BTL

90%

21

 5-10

21

RAPP Ukraine

99%

18

 5-10

 

Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн

 

 

22

INSIGHT communications

100%

22

 5-10

23

Ad’Horse

100%

не участвовали

 

 

24

Fresh

100%

15

 5-10

25

USP Events

75%

не участвовали

 

 

26

IMPACTO

100%

17

 5-10

27

Event.ua

100%

не участвовали

 

 

28

SAME

90%

не участвовали

 

 

 

Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн. грн

 

 

29

MEX

50%

23

 5-10

30

New Store Marketing

95%

19

 5-10

31

Гойа (Pulse group)

30%

не участвовали

 

 

32

ТО «Два Товарища!»

100%

30

 2-5

33

SEVEN Communications

42%

32

 0,1-2

34

Goodwill Promotion

100%

27

 2-5

35

Gloria UUA

95%

не участвовали

 

 

36

UaMaster

95%

не участвовали

 

 

 

Группа 7. Доход (выручка) от реализации 0,1 — 2 млн. грн

 

 

37

Accel trade marketing

100%

33

 0,1-2

38

РА Корица

100%

не участвовали

 

 

39

LEAD9 Mobile Marketing

100%

28

 2-5

40

Империя Праздника

100%

не участвовали

 

 

 

Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств — участников рейтинга

 

Название агентства

Ключевые услуги

Основные клиенты

 

Группа 1. Доход (выручка) от реализации 60-90 млн. грн

1

Pulse Ltd. (Pulse Group)

Consumer promo, Mailing, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Experiential marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), PR коммуникации, маркетинговые исследования,  тренинги и консалтинг, управление системы сбыта

Loreal, Kyivstar, Enzim, Heineken, Clifford Chance, Baker Tilly, Ayala, Dragon Capital, SEB Bank, Platinum Bank,Hyatt Regency Kyiv, Syngenta, Delta Project Consulting

2

Full Contact

Consumer promo, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing

Електролюкс ЛЛС ДП, САН ІнБев Україна ПАТ, Майкрософт Україна ТОВ, Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед, Джей Ті Інтернешнл Компані Україна АТ, Киевстар

 

Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-60 млн. грн

3

TMA DRAFT Ukraine

Integrated programs including consumer promotions, digital marketing, event marketing, PR, trade marketing, merchandising, другое (non-media спонсорство, ambient media)

MasterCard, JTI, Procter&Gamble, Slavutich Carlsberg Group, TetraPak, Austrian Airlines, Pernod Ricard Ukraine, LG

4

A-Group

Consumer promo, Mobile Marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing

Imperial Tobacco Ukraine, Киевстар, Novartis Consumer Health Services, Procter & Gamble, Hexagone, Brocard, ТНК-ВР, SUN InBev Ukraine, Селдико, Chanel, Coca-Cola Ukraine Ltd.

5

Talan Communications

Интегрированные маркетинговые сервисы:  креативные разработки, комплексные маркетинговые программы, consumer promotion, trade promotion, event marketing, DM, digital marketing, experiential marketing,   другое (non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Philip Morris Ukraine, Procter&Gamble, «Славутич» Carlsberg Group, Pepsi-Cola Ukraine, Louis Vuitton, MTI, CушиЯ, Bosch, Canon и другие

6

New Point

Consumer promo, Experiential marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Coca-Cola, Procter&Gamble, Philip Morris

 

Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн

7

R.A.M. Advertising Group

Интегрированные маркетинговые коммуникации, Программы мотивации и контроля персонала, маркетинг-аналитика, digital-маркетинг

Nokia, Danone, Nestle, JTI, Олимп, Оболонь, Ferrero, Sony, Indesit, Велика Кишеня, Kraft Foods, Coca Cola, IMAX, Henkel, La Redoute, Schering-Plough

8

Paradigm Consulting Group

Consumer promo, Mailing, Contact Center, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), Production, Direct mail, Creative

British American Tobacco, GlaxoSmithKline, Агромат, Jonson&Jonson, Моя Сказка,Pepsico Ukraine, Yeves Rocher, Sony, Samsung Mobile, Lactalis-Ukraine, IDS Group, Avon, Indesit, Hexagone, Delrus Ukraine, Milk life

9

Target (Pulse Group)

Consumer promo, Mailing, Contact Center, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Experiential marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Loreal, Henkel, Galspirt, Turtess Travel, Microsoft, Platinum Bank

10

Clever Force

Consumer promo, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Bosch, Logitech, Reckitt Benckiser, Чумак, Tetra Pak, Danone, Philips

11

Prospects Ukraine

Consumer promo, Mailing, Contact Center, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Стратегические и креативные разработки, Поведенческий Маркетинг, ROI-менеджмент

Nokia, Kraft foods, Procter&Gamble, Europroduct (сеть детских супермаркетов «Антошка»), LUKOIL-Russia, LUKOIL-Ukraine,Henkel, BUNGE, Студия «Квартал-95» сеть ДЦ, и др.

12

ВАВИЛОН

Consumer promo, Mailing, Contact Center, DB management, Event marketing

Компания Unilever Украина, ТМ Lipton, ТМ Dove, TM БЕСІДА; компания Ferrero: ТМ Raffaello; Tefal; ТМ Наша Ряба; Компания ‘Крафт Фудз Украина’ ТМ ‘Jacobs Monarch’

13

С141 (Creative One 4 One)

Consumer promo, Internet marketing, Mobile Marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Event marketing

AB InBev, Астелит, Philips, Lantmannen AXA, Барьер, Энергобанк, Рейнфорд, Alcatel-Lucent, ТМ Левада, Malongo-cafe

 

Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн

14

ТЕАМ 247

Consumer promo, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing

L’Oreal, Danone, IDS Group, Shostka, SAB Miller, Biosphera

15

All Motion

Event marketing, Consumer promo, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), Sport marketing

Carlsberg Group, Coca-Cola, УкрСиббанк, МТС-Украина, Arterium, JTI, Hewlett-Packard

16

ART BTL

Consumer promo, Mailing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

МТС, Unilever, Danone, Атлант-М, Сбербанк России, Немиров и др.

17

NEBO events management agency

Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

MTC, Филип Моррис, Корпорация Олимп (ТМ Prime), Chervonenko racing, life:) gsm,

18

i-Free Україна

Mobile Marketing, Программы мотивации и контроля персонала, мобильные инновации (AR, advergaming), создание и поддержка мобильных соц.сетей, интерактивных медиа-проектов, IVR-порталов, совместные операторские проекты; мобильная коммерция (вендинг, NFC)

Shell, Люксоптика, Велика Кишеня, OTTO, Viasat, Студия Модерна, VAB банк, Дельта банк, банк ‘Русский Стандарт’

19

MAXXIMUM CONSULTING

Consumer promo, Contact Center, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing

Мак фокси, УФО, Банк Таврика, Просто страхование, Униывармаг Украина, Галицинские вина

20

AQUA BTL

Event marketing, Consumer promo, DB management

JTI (camel, sobranie), Nokian tyre, OTP, MTV, ZARA

21

RAPP Ukraine

Consumer promo, Mailing, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing

JTI, KRKA, DeLonghi, Oracle, NBC Universal, Зеленая Марка, L’Oreal

 

Группа 5. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн

22

INSIGHT communications

Consumer promo, Mobile Marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing

Kimberly Clark, JTI, Wrigley, Mondi, Unilever, Cosmo, Henkel Bautechnik, АПК-инвест, АБК, Technic Energy

23

Ad’Horse

Consumer promo, Mailing, Internet marketing, Mobile Marketing, Experiential marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing

Бытовая техника «Atlant», Hewlett-Packard, Asus, Банк «Фінанси та Кредит», Инвестиционная компания «Форум-Инвест», US Pharmacia, AVON, L’Oreal

24

Fresh

Consumer promo, Internet marketing, Mobile Marketing, Experiential marketing, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Индезит, Юнилевер…

25

USP Events

Consumer promo, Experiential marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), полный спектр услуг в сфере брендинга и графического дизайна, разработка рекламных стратегий, продвижение бренда

Козырная Карта, МИМ-Киев, Red Bull, Imperial Tobaco Ukraine, Carlsberg Group, L’oreal Ukraine, UFW

26

IMPACTO

Trade marketing, merchandising, staff outsourcing, consumer promotions

Exxon Mobil, Wimm Bill Dann, Sanofi Aventis

27

Event.ua

Event marketing

P&G, InBev, Canon, Avon, МТС, Провидна, Укрсоцбанк, АВТО Интернешнл, Syngenta, Bayer, Мобилочка, Toyota, WindRose

28

SAME

Event marketing, PR, Consumer promo, Internet marketing, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

L’Oreal Украина (L’Oreal Paris, Maybelline, Garnier), Bacardi-Martini, AWT Bavaria (BMW, MINI), Aston Martin, Hachette Filipacchi  Shkulev (ELLE Украина)

 

Группа 6. Доход (выручка) от реализации 2-5 млн. грн

29

MEX

Consumer promo, Internet marketing, Mobile Marketing, Trade promo, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), Strategic planning, new projects and new products launches; Creative: TVC’s and print layouts production

МТС, Pernod Ricard, Paulig, Bebivita, Euroset

30

New Store Marketing

Consumer promo, Mailing, Contact Center, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media), Стратегические и креативные разработки

Colgate-Palmolive, JTI, L’Oreal, Seldiko, Shell, Unex bank.

31

Гойа (Pulse group)

DB management, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Loreal, ACC, Pravex Bank, US Embassy, French Embassy, Danone, Red Bull, Kyiv Lions Club, Kraft Foods, Jahn Jahnsen, Delta, McDonalds

32

ТО «Два Товарища!»

Event marketing

Филип Моррис Украина, Укрсиббанк, Укрсоцбанк, ООО «РИГЛИ», ООО «НАТ», Nestle, ТМ «GIRA»

33

SEVEN Communications

Consumer promo, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Experiential marketing, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing, креатив, дизайн, медиа-планирование и размещение, PR

Henkel, Foxtrot, RUUKKI, BASF, Лидер Снек, проект «Дотик надії» (Samsung-Foxtrot), E-on, Chio, Intel, Dell, Орбиталь, LEUR

34

Goodwill Promotion

Consumer promo, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Event marketing

ПАТ ‘Сбербанк Росії’, ТОВ ‘УФО’, ПАТ ‘Радикал Банк’, ТОВ ‘Славута Трецдінг’

35

Gloria UUA

Event marketing

Славута Трейдинг,НАСК Оранта, ПРАЙМ-БАНК , Лекхим, Billa-Украина, Trodat-Украина, ERC

36

UaMaster

Internet marketing

Epson, Microsoft, Кредитпромбанк, Украинский автомобильный холдинг, Интертелеком, Кинто, Покупон, Интернет-магазин Сокол, 5 элемент, Ритейл Страхование, Риксос Прикарпатье

 

Группа 7. Доход (выручка) от реализации 0,1 — 2 млн. грн

37

Accel trade marketing

Consumer promo, Internet marketing, Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала, Другое (Non-media спонсорство, life placement, ambient media)

Red Bull, Karcher, Royal Canin, FS Ukraine, Rosava, Platinum Bank

38

РА Корица

Consumer promo, Trade promo, Experiential marketing, Event marketing, Design and creativity

Группа компаний АИС; ABB; Volvo Trucks; Imperial Tobacco Ukraine; MTI; Niko Ukraine; Евротрейд; Конверсбанк; Райффайзен Банк Аваль

39

LEAD9 Mobile Marketing

Consumer promo, Contact Center, DB management, Internet marketing, Mobile Marketing, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала

ДЦ, Schwarzkopf, Сільпо, Nutricia

40

Империя Праздника

Event marketing

Shell, Bic, Финансы и Кредит, Макита, Cargil, СК, Интер», Tebodin, Delta

Расскажите друзьям про новость

Новое видео