Филипп Боттери, Accel Partners, о том, какие стартапы могут озолотить создателя
Филипп Боттери, известный венчурный капиталист, сопартнер крупного венчурного фонда Accel Partners, ворочающего многомиллионными инвестициями, отмечает, что ландшафт венчурного инвестирования в последние годы все больше расширяется. Так, если десять лет назад Accel Partners работала преимущественно в Великобритании и Израиле, то сегодня география инвестирования значительно шире — Франция, Испания, Норвегия, Восточная Европа. При этом городами — венчурными хабами являются Париж, Лондон, Тель-Авив, Стокгольм, Берлин.
Процесс фандрайзинга для Accel Partners не проблема даже в кризисные времена. Так, компании удавалось привлечь институциональных инвесторов в открытые фонды в течение 2-3 месяцев даже в 2008-ом. Как считает Филипп Боттери, у институциональных инвесторов в Европе сегодня наблюдается «здоровый аппетит» в отношении перспективных фондов. Так что говорить о волнообразном спросе под влиянием кризисов не приходится. Главное, что представляет интерес для инвесторов — потенциальная возможность инвестпроектов достигать стоимости более $500 млн. И таких примеров в европейской практике уже немало. Во Франции это такие компании, как vente-privee.com, Iliad (Free.fr), showroomprive.com и Criteo. В Великобритании — Wonga, Spotify, Playfish, Badoo, Mindcandy и Alfresco. В Швеции — Qliktech. В Восточной Европе — Skype, Yandex, Avito, Mail.ru, KupiVIP и Ozon. Так что у венчурных капиталистов достаточно уверенности и оптимизма относительно вкладываемых ими инвестиций в европейские проекты и возврата на капитал.
ТОП-5 советов от Филиппа Боттери, как попасть в сферу интереса крупного венчурного капиталиста:
-
Венчурные капиталисты ищут людей и проекты, которые «отличны» от других. Это могут быть динамичные команды в количестве одного человека- предпринимателя, так и 2-3 сопартнера по бизнесу с дополняющими друг друга навыками.
-
Если вы хотите создать успешную компанию, вы должны верить в конечную цель и знать, что вы добьетесь своего в результате достижения поставленной задачи.
-
Венчурным капиталистам нужен прорывной продукт или что-то, чего не было никогда ранее — то, что действительно отличается от всего существующего.
-
Ваш проект должен иметь потенциал достичь высокой стоимости в обозримой перспективе (для Accel Partners эта планка определяется на уровне $500 млн.). А вообще фонды компании составляют от $500 тыс. до $50 млн.
-
Компания инвестирует сегодня в такие ключевые направления: управление базами данных, программное обеспечение в области безопасности, cloud computing, различные интернет-сервисы (такие как онлайн-сделки). И, конечно, мобильные технологии являются для нее центральной темой, особенно для B2B-рынка. Рекламные концепты интересны в разрезе высокоперсонализированного подхода к клиенту (генерирование для него таргетированного контента).
Топ-5 ключевых онлайн-направлений для венчурных капиталистов:
-
Провайдеры программного обеспечения, ориентированные на предоставление сервисов (software-as-a-service – SaaS). Чаще B2B. Примеры: Criteo, Docusign, Neolane.
-
Игровые приложения. Как B2B, так и B2C. Примеры: Playfish, Gameforge, Rovio, Mindcandy, Supercell.
-
Проекты по предоставлению контентных/информационных сервисов (нетворкинговые, стриминговые, зачастую социального характера). Чаще B2C. Примеры: Showroomprive, BlaBlaCar, Spotify, Wonga, Housetrip, Badoo.
-
Проекты, направленные на управление базами данных. Систематизация данных, управление персонализированными коммуникациями, безопасность.
-
Мобильные технологии. Генерация трафика, доставка релевантного контента, native advertising проекты.
Описание некоторых инвестиционных проектов Accel Partners:
BlaBlaCar — первый и самый крупный европейский ресурс, объединяющий водителей, у которых есть свободные места в автомобиле, с теми, кому нужно добраться до того или иного пункта назначения.
Docusign — глобальная SaaS-компания, специализирующаяся на электронной подписи.
HouseTrip — вебсайт нового поколения, предлагающий услуги по сдаче в аренду жилья на выходные.
Showroomprive — вебсайт, предоставляющий большие скидки на дизайнерскую одежду.
Сriteo — компания, работающая с интернет-ритейлерами по организации персонализированного показа рекламы потребителям, которые побывали на том или ином вебсайте ранее.
Shopmium — вебсайт, предлагающий товары бесплатно или по сниженной цене (по системе refund).
Neolane — провайдер программного обеспечения в сфере маркетинговой автоматизации и организации мультиканальных кампаний для B2B- и B2C-рынков.
Supercell — компания, специализирующаяся на развитии мобильных игр, самый успешный проект с точки зрения окупаемости (генерирует полмиллиона долларов дохода в день, достигли такого результата после 2-3 месяцев с момента лонча нескольких игр).
Wonga – британский вебресурс по предоставлению займов.
Vente—privee — вебсайт, который предлагает качественные американские и европейские бренды со скидкой до 70% в ходе ежедневных онлайн-сейлз-ивентов.
Playfish — разработчик бесплатных игровых социальных сетей.
Gameforge — провайдер онлайн-игр.
Rovio (ранее известный как Relude и Rovio Mobile) — разработчик видеоигр.
Mindcandy — британский разработчик онлайн-развлечений для детей и семей. Флагманский продукт — Moshi Monsters.
Справка:
Филипп Боттери (Philippe Botteri) — известный венчурный капиталист и сопартнер крупного венчурного фонда Accel Partners, популярный спикер онлайн-конференций и судья различных стартап-консурсов, автор блога. Работает в технологической отрасли последние 15 лет, преимущественно в компаниях Силиконовой долины.
С момента присоединения к команде венчурного фонда Accel Partners в Лондоне в 2011-ом Боттери концентрировался преимущественно на сфере интернет-проектов, cloud-computing-проектов и сервисного программного обеспечения (software-as-a-service — SaaS). Он вел такие инвестиционные проекты Accel Partners в Париже как BlaBlaCar и Docusign. Также он курировал такие инвестпроекты Accel Partners как HouseTrip. До своей работы в Accel Partners Боттери работал в Menlo Park office of Bessemer Venture Partners, глобальной венчурной фирме, где вел и курировал инвестиции в американские и европейские стартапы. А еще ранее провел восемь лет в McKinsey & Company в Силиконовой Долине и Европе, специализируясь на секторах программного обеспечения и интернета.