РБК договорился о реструктуризации долгов с 50% кредиторов
Как пишет газета "Ведомости", общий размер долга РБК ее гендиректор и совладелец Герман Каплун оценивает в $180 млн без учета неурегулированной задолженности перед Альфа-банком (через суд требует с РБК $41,8 млн по форвардным контрактам).
Предложенная кредиторам схема предусматривает разделение долга на две части — 25% и 75% — и конвертацию их в кредитные ноты с погашением в 2012 и 2014 гг. соответственно. Доходность по первой части бумаг может составить 12,5% годовых, по второй — 15%. Залогом по новым долгам выступят основные активы холдинга. Время на размышление — до 21 июля.
Каплун не называет кредиторов, одобривших эти условия. «Ведомости» нашли лишь одного — «Абсолют банк». «Мы думаем, но склонны согласиться», — передал зампредседателя его правления Анатолий Максаков. Представители остальных 13 крупнейших кредиторов, опрошенные «Ведомостями», не подтвердили даже предварительного согласия. Зато менеджеры двух банков рассказали, что минимум пять кредиторов с условиями РБК не согласны — Альфа-банк (помимо $41,8 млн взыскивает через суд 253,8 млн руб. по облигациям), Банк Москвы (долг перед ним Каплун оценивал в $17 млн), УК Росбанка ($9 млн по кредитным нотам и 135 млн руб. по облигациям), Райффайзенбанк (облигации на 109 млн руб.) и Royal Bank of Scotland (5,2 млн руб.). Общая сумма обязательств РБК перед ними — около $83,5 млн. Гендиректор УК Росбанка Владислав Бессарабов и менеджер Альфа-банка подтвердили несогласие с предложенной схемой, в Банке Москвы отказались от комментариев, с двумя остальными банками связаться не удалось.
Председатель правления Barclays Bank Ханс-Йорг Рудлофф (этому банку РБК должна $19 млн) пока не видел финального предложения РБК. УК «Капиталъ» (около $7 млн) тоже не входит в число согласившихся, добавил аналитик компании Федор Наумов. Таким образом, на неопределившихся или несогласных приходится $109,5 млн, или почти половина долга РБК. Со многими из них есть «положительная динамика» в переговорах, заверяет Каплун.
Условия реструктуризации невыполнимы, считает Юрий Ровенский, который с 2000 г. до 30 июня 2009 г. работал гендиректором РБК, а теперь советник группы «Онэксим» Михаила Прохорова, претендующей на активы холдинга. Обсуждается «рабочее предложение» для кредиторов — списание 40% долга, выплата 20% и пролонгация остальных, говорит бизнесмен, знакомый с Прохоровым.